Des missions rentables, des équipes staffées, un pipe lisible.
Occupation, rentabilité par mission : piloter le temps vendu.
Dans les services, le produit c'est du temps. Nous branchons vos temps, votre facturation et votre CRM pour lire la rentabilité pendant la mission, pas après.
À fiabiliser en premier
Les chiffres qui décident du pilotage.
- Taux d'occupation (TACE)
- Marge par mission
- TJM réel
- En-cours de production
- Pipe pondéré
Dans les services, le produit c'est du temps. S'il n'est pas mesuré, il est déjà perdu.
Le sujet n'est pas d'ajouter un écran. C'est de savoir quoi décider, quand.
Un dashboard sectoriel utile commence par les arbitrages métier. Ces décisions donnent le périmètre du modèle, des indicateurs et des vues Power BI.
Staffer sans surcharger
Mettre la charge vendue, la capacité disponible et les compétences face au pipe commercial.
Corriger une mission avant la fin
Comparer temps consommé, budget vendu, reste à faire et facturation pendant qu'il est encore temps d'agir.
Vendre ce que l'on peut livrer
Croiser pipe pondéré et capacité réelle pour éviter les promesses intenables.
Les problèmes qui rendent le pilotage confus ou fragile.
Ces signaux reviennent souvent quand les chiffres existent, mais que personne ne sait encore les exploiter proprement.
La rentabilité se découvre quand la mission est finie
Les temps sont saisis quelque part, la facturation ailleurs : la marge par mission se reconstitue a posteriori, quand on ne peut plus rien corriger.
Le staffing se décide au feeling
Le plan de charge vit entre deux tableurs et trois conversations. Résultat : des équipes sur-staffées qui attendent et des projets en souffrance.
Le pipe ignore la capacité
Le commercial vend sans vision de la charge ; la production découvre les promesses. Les deux chiffres ne se rencontrent jamais.
Les KPIs et les sources doivent être traités ensemble.
Chaque indicateur a besoin d'une définition, d'une source et d'un point de vigilance. Sinon, il reste une opinion mise en forme.
Indicateurs à verrouiller
Taux d'occupation
Part du temps disponible affectée à du travail facturable ou productif.
- Sources
- Timesheets, planning, PSA
- Vigilance
- Un taux élevé peut cacher du non-facturable ou une équipe sous tension.
Marge par mission
Revenu vendu moins coût réel des temps et achats affectés.
- Sources
- Temps, facturation, paie ou coûts standards
- Vigilance
- La marge finale arrive trop tard si les temps ne sont pas suivis chaque semaine.
Pipe pondéré
Opportunités pondérées par probabilité et date de démarrage probable.
- Sources
- CRM, forecast commercial
- Vigilance
- Un pipe non relié à la capacité crée des arbitrages au dernier moment.
Délai de facturation
Temps entre prestation réalisée, validation et facture émise.
- Sources
- PSA, facturation, comptabilité
- Vigilance
- Le chiffre produit mais non facturé pèse sur le cash.
Sources fréquentes
Timesheets
Temps par personne, projet, client, tâche.
Point fragile : La saisie tardive ou trop globale détruit la lecture de marge.
CRM
Opportunités, probabilité, date, montant, commercial.
Point fragile : Le pipe surestime souvent la capacité disponible.
Facturation
Jalons, abonnements, régie, forfaits, retards.
Point fragile : Les jalons facturables ne sont pas toujours reliés au réalisé.
Planning / staffing
Affectations, compétences, congés, disponibilité.
Point fragile : Les arbitrages vivent souvent dans des tableurs séparés.
Ce qu'un dashboard utile doit permettre de faire.
Les vues sont organisées par rôle et par question de décision. Le design vient après la lecture métier.
Vue staffing
- Qui est disponible ?
- Quelle compétence manque ?
- Quel projet va manquer de capacité ?
Vue marge mission
- Quel projet dérive ?
- Quel reste à faire est sous-estimé ?
- Quel forfait doit être recadré ?
Vue pipe × capacité
- Peut-on livrer ce qui est vendu ?
- Quand faut-il recruter ?
- Quel deal met l'équipe en risque ?
Trois angles d'intervention possibles, toujours avec un livrable concret.
Le secteur donne le contexte. Le cadrage choisit ensuite le bon angle : audit, dispositif Power BI ou transfert aux équipes.
Rentabilité par mission, en temps réel
Temps saisis × coûts réels face au vendu, mission par mission, pendant qu'il est encore temps d'agir.
Livrable · Dashboard missions + alerte dérapage
Plan de charge & staffing
Occupation par équipe et par personne, projection à 3 mois, arbitrages visibles en comité de staffing.
Livrable · Cockpit staffing hebdomadaire
Cockpit commercial
Pipe pondéré mis en face de la capacité réelle : vendre ce que l'on peut livrer, livrer ce que l'on a vendu.
Livrable · Dashboard pipe × capacité pour le CODIR
Les questions à trancher avant de construire.
Le secteur donne le contexte, mais le cadrage doit transformer ce contexte en décisions, sources et niveau de précision attendu.
Questions de diagnostic
- La rentabilité d'une mission est-elle connue avant sa fin ?
- Les temps sont-ils saisis assez finement pour expliquer les écarts ?
- Le pipe commercial est-il comparé à la capacité réelle ?
- Quel arbitrage staffing prend encore plus d'une réunion ?
- Qui valide la définition du taux d'occupation ?
Décision attendue
Mission utile, cadrage à préciser, ou sujet à laisser de côté.
En trente minutes, on vérifie si vos sources, vos arbitrages et vos usages permettent de lancer un chantier sérieux. Si le besoin est trop flou, l'étape suivante n'est pas un dashboard : c'est un cadrage plus net.
Dans les services, le produit c'est du temps. S'il n'est pas mesuré, il est déjà perdu.
Prochaine étape
Vérifier si le sujet mérite une mission.
Trente minutes pour relier vos décisions métier, vos sources et le bon format d'intervention.